CRM & Sales Automation
Sie wollen ein CRM einführen, wechseln oder endlich nutzen? Wir richten es so ein, dass Ihr wöchentlicher Pipeline-Review direkt daraus läuft. Festpreis nach dem Erstgespräch, ohne Mandat.
Gründer und GeschäftsführerStand: September 2026
Kurz gesagt
Bei einer CRM-Einführung für KMU richtet Glatt Digital aus Glattfelden ZH das CRM ein oder bindet ein vorhandenes an: Pipeline, Rollen, Schnittstellen, Datenmigration und Schulung. Das Projekt dauert typisch 2–4 Wochen. Den Festpreis nennt die Offerte nach einem kostenlosen Erstgespräch von 30 Minuten, ein Mandat braucht es nicht. Ziel ist ein CRM, aus dem der wöchentliche Pipeline-Review und der Forecast laufen.
Wo Sie heute stehen, bestimmt den ersten Schritt. Das klären wir im Erstgespräch, vor jeder Offerte.
Kundendaten liegen in Excel, im Outlook und in den Köpfen einzelner Leute. Wir klären zuerst Ihren Ablauf vom Erstkontakt bis zum Abschluss und wählen erst dann das System. Die Tabellen werden bereinigt und übernommen.
Der Vertrag läuft aus, das System ist zu schwerfällig oder pro Nutzer zu teuer. Wir prüfen, welche Felder und Daten Ihr Team wirklich nutzt. Die Migration testen wir an einem Auszug, bevor der ganze Bestand umzieht.
Das CRM ist da, aber darin stehen Adressen statt offener Chancen. Ein neues System ändert daran wenig. Es braucht Pipeline-Stufen, wenige Pflichtfelder und einen Pipeline-Review, der direkt aus dem CRM läuft.
Ein eingerichtetes CRM, mit dem Ihr Team ab dem ersten Pipeline-Review arbeitet. Den genauen Umfang hält die Offerte fest.
Jede Stufe hat ein klares Kriterium, wann ein Deal weiterrückt, etwa «Budget und Entscheider bekannt». So heisst «Offerte verschickt» für alle im Team dasselbe.
Pflicht ist nur, was der Pipeline-Review braucht. Rollen und Rechte legen fest, wer was sieht und ändert, von der Geschäftsleitung bis zum Innendienst.
Postfach, Kalender und Website-Formular werden angebunden, soweit Ihr CRM das unterstützt. Was möglich ist, klären wir vor der Offerte.
Dubletten zusammenführen, Verantwortliche zuweisen, Status setzen. Übernommen wird, was Ihr Team im Alltag braucht. Karteileichen bleiben draussen.
Wiederkehrende Handgriffe laufen automatisch: Wiedervorlagen, Aufgaben, Zuweisungen, Benachrichtigungen. Beispiel: Bleibt eine Offerte eine Woche unbeantwortet, erhält die verantwortliche Person eine Aufgabe.
Ihr Team übt an eigenen, laufenden Deals statt an Demo-Daten. Dazu kommt eine kurze Dokumentation. Die Konfiguration dürfen Sie nach vollständiger Bezahlung zeitlich unbeschränkt nutzen und anpassen (AGB 9.1).
So läuft ein Projekt typisch ab. Eine kleine Einführung kann nach zwei Wochen fertig sein, ein Wechsel mit grossem Datenbestand braucht eher vier.
Gespräche mit Geschäftsleitung und Team, Durchsicht von Ablauf, Daten und vorhandenen Systemen. Ergebnis: Pipeline-Stufen, Felder und Rollen auf einer Seite.
Das CRM wird eingerichtet. Ein Auszug Ihrer Daten wird probeweise übernommen und mit Ihnen geprüft, bevor der ganze Bestand folgt.
Der Bestand zieht um, Dubletten werden bereinigt. In der Schulung arbeitet das Team an seinen eigenen, laufenden Deals.
Wir sitzen beim ersten Pipeline-Review aus dem CRM dabei und korrigieren, was im Alltag hakt. Danach folgt die Abnahme gemäss Offerte.
Jede Chance hat eine verantwortliche Person, einen Status und einen nächsten Schritt. Der Pipeline-Review läuft aus dem CRM, die Excel-Liste hat ausgedient.
Orientierung, keine Rechtsberatung. Ein CRM enthält Personendaten Ihrer Kontakte. Deshalb gelten das Datenschutzgesetz (DSG) und die Datenschutzverordnung (DSV).
Das neue DSG gilt seit 1. September 2023. Wer Personendaten beschafft, muss die betroffene Person informieren, nicht mehr nur bei besonders schützenswerten Daten (KMU-Portal des Bundes). Mitzuteilen sind mindestens Identität und Kontaktdaten, Zweck und gegebenenfalls die Empfänger; gehen Daten ins Ausland, auch der Staat (Art. 19 DSG).
Stammen die Daten nicht von der Person selbst, etwa aus einer Teilnehmerliste, informieren Sie sie spätestens einen Monat nach Erhalt (Art. 19 Abs. 5 DSG). Ausnahmen, etwa bei unverhältnismässigem Aufwand, regelt Art. 20 DSG.
Der CRM-Anbieter bearbeitet Ihre Kontaktdaten in Ihrem Auftrag. Das regeln Sie in einem Vertrag mit ihm. Zudem vergewissern Sie sich, dass er die Datensicherheit gewährleisten kann (Art. 9 DSG).
Für Staaten wie Deutschland, Irland oder die Niederlande hat der Bundesrat einen angemessenen Schutz festgestellt (Anhang 1 DSV). Seit 15. September 2024 gilt das auch für US-Firmen, die unter dem Swiss-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert sind (Bundesrat, 14.08.2024). Sonst braucht es Garantien wie Standarddatenschutzklauseln (Art. 16 DSG).
Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden am 1. Januar sind davon befreit. Ausnahme: Sie bearbeiten besonders schützenswerte Personendaten in grossem Umfang oder betreiben ein Profiling mit hohem Risiko (Art. 24 DSV).
Bei der Systemwahl prüfen wir mit Ihnen, wo der Anbieter die Daten speichert und ob er einen Vertrag zur Auftragsbearbeitung anbietet. Rollen und Rechte richten wir so ein, dass jede Person nur sieht, was sie braucht. Die rechtliche Beurteilung bleibt bei Ihnen.
Wie Sie das System wählen, was den Preis bestimmt und wann ein CRM-Projekt nicht reicht.
Ein bestes CRM für alle KMU gibt es nicht. Entscheidend sind Datenstandort und Auftragsbearbeitung, Bedienbarkeit, Kosten pro Nutzer, Schnittstellen, Sprache und Berichte. Rechnen Sie die Lizenzen für alle Nutzer über drei Jahre. Can Bagriyanik bringt Erfahrung mit HubSpot, Salesforce und Pipedrive mit; eine Rangliste geben wir nicht ab.
Zahl der Pipelines und Nutzer, Schnittstellen, Datenmenge und Datenqualität, Schulungsumfang. Für Projekte zum Festpreis gilt die Offerte (AGB 1.2): Sie regelt Umfang, Abnahme, Preis und Zahlung. Die Lizenzen bezahlen Sie direkt dem Anbieter des CRM; sie sind nicht im Festpreis.
Ein CRM wird zum Adressbuch, wenn die Pflege mehr kostet, als sie bringt, oder wenn die Geschäftsleitung den Review weiter aus Excel führt. Gegenmittel: wenige Pflichtfelder, Vorlagen direkt im CRM, klare Verantwortliche und ein Pipeline-Review nur aus dem CRM.
Ist HeySali, unsere Sales-Intelligence-Plattform, laut Offerte Teil des Projekts, liest es Ihr CRM nur, um Bestandskunden zu erkennen. Es schreibt nichts hinein, Leads werden nicht übertragen. Erst nach einer echten Antwort wird ein Kontakt einzeln im CRM erfasst.
Ein CRM ersetzt niemanden, der jede Woche nachfragt. Wenn die Führung fehlt, nicht das System, passt Fractional Sales: externe Vertriebsleitung im Teilpensum. Braucht es ein Datenmodell für Marketing, Sales und Service samt Forecast, ist Revenue Operations der nächste Schritt.
Eine CRM-Einführung dauert bei Glatt Digital typisch 2–4 Wochen, vom Start bis zum ersten Pipeline-Review im neuen System. Zwei Wochen können reichen, wenn das Team klein ist und die Daten aus wenigen Tabellen kommen. Gegen vier Wochen geht es bei einem Wechsel mit grossem Datenbestand, mehreren Pipelines oder vielen Schnittstellen. Die Dauer steht in der Offerte.
Sie zahlen einen Festpreis, keine Stunden nach Aufwand. Den Betrag nennen wir nach einem kostenlosen Erstgespräch von 30 Minuten: Zwei Nutzer mit einer Excel-Liste sind ein anderes Projekt als zwanzig mit altem CRM. Den Preis bestimmen Pipelines, Nutzer, Schnittstellen, Datenmenge, Datenqualität und Schulungsumfang. Enthalten sind Konfiguration, Migration, Schulung und Dokumentation. Die CRM-Lizenzen bezahlen Sie separat.
Ein bestes CRM für alle KMU in der Schweiz gibt es nicht. Entscheidend sind sechs Kriterien: Datenstandort und Auftragsbearbeitung, Bedienbarkeit, Kosten pro Nutzer, Schnittstellen zu Postfach und Kalender, Sprache der Oberfläche und Berichte für die Geschäftsleitung. Can Bagriyanik bringt Erfahrung mit HubSpot, Salesforce und Pipedrive mit. Gewählt wird nach Ihren Kriterien, nicht nach einer Rangliste.
Ja, unter Bedingungen. Seit 15. September 2024 dürfen Personendaten ohne zusätzliche Garantien an US-Firmen gehen, die unter dem Swiss-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert sind (Bundesrat, 14.08.2024). Ob ein Anbieter zertifiziert ist, prüfen Sie auf dataprivacyframework.gov. Sonst braucht es Garantien wie Standarddatenschutzklauseln (Art. 16 DSG). Die Auftragsbearbeitung regeln Sie in jedem Fall per Vertrag (Art. 9 DSG). Orientierung, keine Rechtsberatung.
Meist nicht, wenn Ihre Firma am 1. Januar weniger als 250 Mitarbeitende beschäftigt. Dann sind Sie nach Art. 24 DSV befreit. Ausnahme: Sie bearbeiten besonders schützenswerte Personendaten in grossem Umfang oder betreiben ein Profiling mit hohem Risiko. Unabhängig davon gilt seit 1. September 2023 die Informationspflicht gegenüber Ihren Kontakten. Orientierung, keine Rechtsberatung.
Indem das CRM mehr Arbeit spart, als es macht. Pflicht sind nur die Felder, die der wöchentliche Pipeline-Review braucht. Der Review läuft direkt aus dem CRM, auch für die Geschäftsleitung. Vorlagen für E-Mails und Offerten liegen im System. Geschult wird an laufenden Deals statt an Demo-Daten, und jede Chance hat eine verantwortliche Person. Den ersten Review im neuen System begleiten wir.
Im Erstgespräch klären wir, ob Sie ein CRM einführen, wechseln oder das vorhandene endlich nutzen wollen. Kostenlos und unverbindlich. Passt es, erhalten Sie danach eine Offerte zum Festpreis.
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